Перейти к основному содержимому
Версия: 6.2

Создание и настройка задачи экспорта

Эта инструкция поможет настроить отправку PDF-версии дашборда по электронной почте и проверить результат. Описание кнопок, полей и индикаторов приведено в статье Задачи экспорта: обзор.

Оглавление​

Проверьте настройки экспорта и почты​

Убедитесь, что в системе настроены генерация PDF и отправка электронной почты. Если требуется настройка, обратитесь к администратору.

Подробнее: Генерация PDF и Настройки планировщика.

Выберите дашборд​

Откройте раздел Дашборды и найдите дашборд, для которого нужно настроить отправку PDF по электронной почте. Если подходящего дашборда нет, создайте его с помощью кнопки Создать, а затем добавьте на созданный дашборд панели с визуализациями и фильтры.

Затем откройте форму создания задачи экспорта одним из способов, описанных ниже.

Откройте форму создания​

Выберите один из способов.

  1. Откройте раздел Дашборды
  2. Найдите нужный дашборд и откройте его меню действий
  3. Выберите Создать задачу экспорта

Создание задачи из списка дашбордов

Откроется форма Параметры задачи с выбранным дашбордом.

Укажите название и дашборд​

  1. В разделе Основное проверьте выбранное значение поля Дашборд. При необходимости найдите и выберите другой дашборд
  2. Заполните обязательное поле Название задачи. Например, укажите Ежедневный отчет для команды поддержки

Название задачи помогает найти ее в списке. Тема письма задается отдельно на следующем шаге.

Настройте письмо и получателей​

  1. В разделе Настройки получателя оставьте переключатель Выбрать из группы рассылок выключенным
  2. В поле Кому добавьте адрес получателя, например report@example.com. Он появится отдельным элементом в поле
  3. Для каждого следующего получателя добавьте отдельный адрес, например team@example.com

Нужно добавить хотя бы одного получателя. Каждый адрес отображается отдельным элементом; в поле можно выбрать несколько адресов.

Укажите отправителя и тему​

  1. В поле От кого оставьте Система, если нужно использовать системного отправителя, или выберите настроенное SMTP-подключение
  2. Заполните обязательное поле Тема, например «Ежедневный отчет службы поддержки»

Настройте данные отчета​

  1. Выберите дашборд в разделе Основное. До выбора дашборда раздел Настройки фильтров скрыт
  2. В появившемся разделе Настройки фильтров найдите нужную группу фильтров. Фильтры каждой панели дашборда находятся в отдельном блоке с рамкой. В заголовке блока отображается название панели; если название пустое, заголовка нет
  3. Задайте нужные значения фильтров в этих блоках

Состав доступных полей определяется фильтрами выбранного дашборда.

Если отображается сообщение об отсутствии фильтров, задавать их в этой форме не требуется. Добавление фильтров выполняется в редакторе дашборда.

Задайте расписание​

В разделе Расписание выберите подходящий Тип расписания. При переключении типа поля расписания сбрасываются к значениям по умолчанию; заполняйте их после выбора типа.

  1. Выберите Интервал
  2. Укажите Время начала
  3. В поле Период задайте величину интервала, а в поле Единица выберите минуты, часы или дни
  4. Для обычного расписания оставьте Смещение в секундах равным 0

Например, Период — 1, Единица — дни задают повторение с интервалом в один день.

Сохраните задачу​

Новая задача создается включенной: после сохранения она может запускаться по расписанию. Если требуется сначала проверить отправку вручную, выключите задачу в списке сразу после создания.

  1. Проверьте дашборд, получателей, тему, фильтры и расписание
  2. Нажмите Сохранить
  3. Если форма показывает ошибки заполнения, исправьте их и повторите сохранение
  4. После сохранения форма закроется и появится уведомление о создании задачи. Откройте Посмотреть все задачи в меню действий дашборда и найдите задачу по названию
  5. Проверьте расписание и состояние задачи в списке. Если нужны автоматические запуски, задача должна быть включена

Сохраненную задачу можно редактировать. Для проверки отправки используйте ручной запуск.

Проверьте отправку​

Ручной запуск отправляет письмо указанным получателям. Перед проверкой убедитесь, что выбран нужный список адресов.

  1. В списке задач откройте меню действий созданной задачи
  2. Выберите Запуск задачи
  3. Уведомление Задача запущена подтверждает запуск, но еще не получение письма. Проверьте доступные сведения в столбце Статистика выполнения. Цвета индикаторов описаны в обзоре
  4. Проверьте получение письма с указанной темой и PDF-вложением
  5. Откройте PDF и убедитесь, что он содержит нужный дашборд и данные с выбранными фильтрами

Успешный результат проверки — полученное письмо с корректным PDF. Серый индикатор означает отсутствие информации и сам по себе не подтверждает ошибку отправки.

Если письмо не получено:

  1. Проверьте поле Кому или адреса выбранной группы, отправителя и тему письма
  2. Проверьте папку нежелательной почты
  3. Если есть красный или желтый индикатор выполнения, нажмите его и прочитайте подробности
  4. При ошибке выполнения или отсутствии письма после проверки настроек обратитесь к администратору. Сообщите название задачи, время ручного запуска и текст ошибки, если он доступен

Измените или остановите задачу​

Изменить параметры​

  1. Откройте меню действий задачи и выберите Редактировать
  2. Измените нужные параметры
  3. Нажмите Сохранить
  4. При изменении получателей или фильтров повторите проверку отправки

Остановить отправку по расписанию​

  1. В меню действий задачи выберите Выключить
  2. Убедитесь, что точка состояния задачи стала красной

Задача остается в списке. Чтобы возобновить автоматические запуски, выберите Включить; точка состояния станет зеленой.

Удалить задачу​

  1. Проверьте название выбранной задачи
  2. В ее меню действий выберите Удалить
  3. В модальном окне подтвердите удаление
  4. Убедитесь, что задача больше не отображается в списке